En un futur llunyà, la humanitat ha evolucionat cap a la forma de criatures bípedes de quatre extremitats anomenades 'Grimms', que poden viure i moure's lliurement per tot terreny. A més d'aquests cossos de Grimm, se'ls ha concedit habilitats especials com el poder de transformar-se en un drac o una bèstia.

La història comença amb dos Grimm anomenats Misha i Zoya, que van ser criats per una mare soltera després que el seu pare fos assassinat en un atac de Grimm enemic. La parella és enviada fora del poble on viuen, juntament amb la seva amiga Svetlana, per tal d'entrenar-se per al seu futur com a caçador de Grimm, una feina que és prou perillosa per si mateixa sense que també implica el fet que requereix matar altres persones. .

'Ei, escolta', va dir la Misha a la Zoya mentre corrien per l'estepa salvatge, avançant com llops però d'alguna manera tan gràcils com un guepard.

'Hm?' va preguntar la Zoya, inclinant el cap.

'Tinc aquesta estranya llista de fets que no em puc treure del cap. Va...

El gos salvatge africà és el millor caçador del món.

Quan diuen 'seguretat mínima', ho diuen de debò.

Hi ha animals petits a l'aigua de l'aixeta de Manhattan.

Tenim píndoles amb cordons de cianur per agrair els segells d'alumini a les ampolles de medicaments.

Ja tenim la lectura del matí coberta.